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IFA法人大手10社をセレクト!その特徴とは?

以下の記事(「昨今注目度が高まるIFA、その職業としての魅力をご紹介します!」)から、IFAという職業について大まかに理解されたかと思います。

このコラムでは転職先としてのIFA法人について大手の中から10社をセレクトして特徴をご紹介します。なお、当記事中の大手10社とは金融商品取引業者(証券会社等)との業務委託契約数、店舗数、社員数、預かり資産残高、知名度、ユニークな取組み等のさまざまな観点から独自に選定したものです。なお企業に関する情報は2022年8月末時点での各社ホームページによるものです。

※各社の表中の情報は2022年8月末現在で確認した各社ホームページに掲載されているもののみを掲載しております。登録番号は金融商品仲介業のみ、オフィス数や所属金融商品取引業者は各社ホームページの会社概要ページに掲載されている情報のみです(生命保険会社等の金融商品取引業者以外の提携金融機関は表中に掲載しておりません)。

目次

業務委託

まずは、IFAとして働くにあたり多くの人が選択する「業務委託」の採用を行なっているIFA法人をご紹介します。

株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル

登録番号金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第314号
設立2006年2月8日
本社所在地神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル3階
オフィス数全国21オフィス
所属金融商品取引業者楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社/野村アセットマネジメント株式会社

同社はIFA数200名以上を誇る東証グロース上場の日本最大級の大手IFA法人です。IFA法人で上場している法人は同社が初です。「IFA事業を通じて日本の社会に貢献すること」を企業理念とする創業者は大和証券等の複数の証券会社やIFAを経て同社を立ち上げた田中譲治氏。所属IFAは社員として雇用するのではなく個人事業主であるIFAと業務委託契約を結ぶ形態です。そのため報酬率の高さや事務局による対応や勉強会による情報提供等を通しIFA出身創業者ならではのサポート体制を構築しています。また、上場企業ですので会社に関する開示情報が多く転職前に情報が入手しやすいこともあります。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル)

CSアセット株式会社

登録番号東海財務局長(金仲)第144号
設立2012年11月
本社所在地愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F
オフィス数本社含め19オフィス
所属金融商品取引業者楽天証券株式会社/あかつき証券株式会社/株式会社SBI証券

2021年8月末における同社媒介の資産残高が1,000億円を超えるという東海地区最大の資産残高を誇るというIFA法人です。独立前には計3社の証券会社において富裕層を含む豊富な営業経験を持つ創業者山田勝己氏が牽引する同社は、名古屋本社以外にも全国に支店網を持ち、税理士・弁護士・司法書士等の案内も対応可能で、生命保険や不動産も扱っています。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(CSアセット株式会社)

株式会社YSKライフコンサルタンツ

登録番号近畿財務局長(金仲)第407号
設立2018年1月
本社所在地京都市中京区柳馬場通六角上ル槌屋町84-2 402
オフィス数本店含む19オフィス
所属金融商品取引業者等楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社/株式会社スマートプラス

旧日興コーディアル証券出身、転勤がない出来高制で報酬が支払われるFA課という部署でキャリアを積んだ山内雄一郎氏が率いる同社。2018年1月の設立ながら本店の京都を含む19オフィスを展開し「全ての政令指定都市に支店を出したい」という意欲あふれる社長の元で発展を続けています。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(株式会社YSKライフコンサルタンツ)

正社員

次に、正社員として働けるIFA法人をご紹介します。

ファイナンシャルスタンダード株式会社

登録番号金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第620号
設立2012年(平成24年)10月
本社所在地東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11階
オフィス数本社他大阪オフィス
所属金融商品取引業者楽天証券株式会社

2012年の設立以来2022年3月時点で同社が仲介した楽天証券の預かり資産は880億円を突破。数多くのIFAがエントリーする「楽天証券IFAサミット・カンファレンス」において数々の賞を例年受賞しています。また、ゴールベースアプローチによる長期の資産運用アドバイスを軸にして包括的な相談に応じており、資産運用はもちろん、不動産鑑定士や税理士を擁し不動産や相続税関連の相談も受付けているようです。

(参考)IFAファームTOPインタビュ(ファイナンシャルスタンダード株式会社)

株式会社Fan

登録番号金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号
設立2008年12月
本社所在地富山県富山市二口町5-8-13
オフィス数富山本社・東京本店を含めた全国8オフィス
所属金融商品取引業者等株式会社SBI証券/楽天証券株式会社/ウェルスナビ株式会社/AlpacaJapan株式会社/ソニー銀行株式会社

創業者は現SMBC日興証券出身の尾口紘一氏。2008年設立のIFA法人の草分けの一社です。同社は主に2つの事業を柱としており、ひとつは店舗事業です。富山本社の他社員が常駐する「投資信託相談プラザ」という店舗を東京丸の内をはじめ全国に展開しています。もうひとつはIFAプラットフォーム戦略です。また、サービスのラインナップには企業型確定拠出年金やロボアド等もあり、独自のサービス展開に強みがあるようです。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(株式会社Fan)

株式会社Japan Asset Management

登録番号金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第837号
設立2018年2月
本社所在地東京都渋谷区東3-25-11 TOKYU REIT恵比寿ビル6階
オフィス1オフィス
所属金融商品取引業者楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/PWM日本証券株式会社/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社/マネックス証券株式会社/株式会社スマートプラス

IFA法人では珍しく新卒採用を行う同社。2018年の創業ながらファンドラップを含めた証券、生損保、国内海外不動産、税・相続・事業承継に至る幅広いサービスを提供することで2021年1月には同社が仲介する総預かり資産は200億円を突破しました。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(株式会社Japan Asset Management)

株式会社バリューアドバイザーズ

登録番号金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第746号
設立2013年2月
本社所在地東京都新宿区新宿4丁目3-17FORECAST新宿SOUTH3階
オフィス数本社1オフィス
所属金融商品取引業者等楽天証券株式会社

「価値のある金融コンサルティングの追求」という経営理念、「日本を金融で元気にする」というビジョンを掲げる同社に所属するIFAは全員が業務委託契約ではなく正社員。強みは所属IFAがゴールベースアプローチを徹底、アフターフォローも含め担当するIFAによってクオリティの差が生じないようにしていることといいます。またIFAは相続診断士の資格も取得しており相続関連の業務に注力しています。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(株式会社バリューアドバイザーズ)

ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社

登録番号関東財務局長(金仲)第953号
設立2012年2月
本社所在地東京都品川区東品川2丁目3番14号 東京フロントテラス13階
オフィス数東京本社含む8オフィス
所属金融商品取引業者等楽天証券株式会社/ひびき証券株式会社/日産証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社

創業100年を超えるひびき証券と楽天証券が共同出資で設立したIFA法人です。2021年12月時点で役職員は60名弱、預かり資産は600億円と順調に業績を伸ばしています。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社)

株式会社Innovation IFA Consulting

登録番号関東財務局長(金仲)第881号
設立2019年2月
本社所在地東京都渋谷区渋谷3丁目10-13TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F
オフィス数本店含む6オフィス
所属金融商品取引業者等あかつき証券株式会社/株式会社SBI証券/東海東京証券株式会社/AlpacaJapan株式会社/株式会社スマートプラス

上場企業の資本参加も受ける2019年設立の比較的新しいIFA法人ながらも70名の社員(業務委託契約を含む)を擁する同社。AIを活用したフィンテックソリューションに力を入れ、正社員、業務委託、ミックス型等自分に合った多様な働き方ができるような雇用体系が魅力的です。

(参考)IFAファームTOPインタビュ(株式会社Innovation IFA Consulting)

株式会社ウェルス・パートナー

登録番号関東財務局長(金仲)第810号
設立2016年10月
本社所在地東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMIC BLDG 6F
オフィス数1オフィス
所属金融商品取引業者株式会社SBI証券/エアーズシー証券株式会社

国内外のプライベートバンクに勤務する経験を持つ世古口俊介氏が創業した、保有資産が1億円以上の富裕層や年収1000万円以上の資産形成層に資産コンサルティングサービスを行っている同社。メンバーは外資系プライベートバンクと証券会社の出身者が中心です。

(参考)IFAファームTOPインタビュー(株式会社ウェルス・パートナー)

まとめ

以上、IFA法人10社の概要をご紹介しました。

ここでご紹介した大手10社の情報はあくまで概略です。各社のホームページにはより深い情報が掲載されておりますので興味を持ちましたら直接チェックすることをおすすめします。

また転職をお考えの方は、IFA転職専門の転職エージェントである「アドバイザーナビ株式会社」に相談してみてはいかがでしょうか。

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